Vinhomes hoàn tất kế hoạch huy động 6.530 tỷ đồng trái phiếu

Dự án Vinhomes Central Park tại quận Bình Thạnh, TP HCM. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

Ngày 25/11, CTCP Vinhomes ( Mã : VHM ) đã chào bán thành công xuất sắc 2.090 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 60 tháng .

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Lãi suất được tính cố định và thắt chặt 9,2 % / năm so với 4 kỳ tính lãi tiên phong. Các kỳ còn lại sẽ tính thả nổi và bằng tổng của 3 % cộng với lãi suất vay tham chiếu. Cứ ba tháng sẽ được trả lãi một lần .Kết quả có 8 nhà đầu tư là tổ chức triển khai trong nước đã mua lại hàng loạt đợt trái phiếu này. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ làm ăn là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương ( TCBS ) .

Công ty cho biết số tiền thu được nhằm thanh toán tiền gốc các trái phiếu có tổng mệnh giá 2.090 tỷ đồng được phát hành riêng lẻ vào ngày 30/5/2020.

Trước đó ngày 25/10, Vinhomes cũng cho biết đã kêu gọi xong lô trái phiếu tổng trị giá 2.280 tỷ đồng cho 4 tổ chức triển khai góp vốn đầu tư trong nước, với kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định và thắt chặt 8,8 % / năm cho 4 kỳ tính lãi tiên phong, so với những kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất vay bằng tổng 2,8 % / năm và lãi suất vay tham chiếu .

Ngày 27/9, công ty cũng công bố chào bán thành công lô trái phiếu 2.160 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán trước hạn các trái phiếu phát hành vào tháng 5/2020 của doanh nghiệp.

Cả túi balo trái phiếu nói trên đều nằm trong kế hoạch kêu gọi 6.530 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu trong năm nay, theo quyết định hành động của quản trị Hội đồng quản trị công bố hồi tháng 8 .” Việc kêu gọi trái phiếu nhằm mục đích tăng cường tiềm lực kinh tế tài chính cũng như kêu gọi vốn với ngân sách hài hòa và hợp lý trên thị trường trong quy trình tiến độ lãi suất vay đang thấp lúc bấy giờ “, bản cáo bạch của Vinhomes chỉ rõ .Tại ngày 30/9, Vinhomes vay tổng số 15.923 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa đáo hạn là 7.543 tỷ đồng. Sau hai đợt phát hành vào tháng 10 và 11 nói trên, tổng nợ của công ty gần 21.806 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu dài hạn vượt 11.900 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu tăng từ 0,26 lần vào cuối tháng 9 lên 0,36 lần tại ngày 25/11 .

Source: https://vinhomesoceanparkz.vn
Category: Tin thị trường